中国海外发展以最低利率发行双币种长年期债券
发布时间：2026-06-01 11:34:47 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论7月8日，中国海外发展在香港首次成功设立境外中期票据MTN）计划，在此境外中期票据计划下，该公司日后可根据融资需求，灵活把握市场窗口，发行不同规模、币种、票息、期限的债券，提升境外融资效率。同日，在此
。
7月8日，中国最低种长债券中国海外发展在香港首次成功设立境外中期票据（MTN）计划，海外在此境外中期票据计划下，发展发行该公司日后可根据融资需求，利率灵活把握市场窗口，双币发行不同规模、年期币种、中国最低种长债券票息、海外期限的发展发行债券，提升境外融资效率。利率同日，双币在此中期票据计划下，年期该公司成功发行港币20亿（5.5年期）及美元4.5亿（10年期）双币种固息高级债券。中国最低种长债券
此次境外中期票据及债券发行实现三项行业创新与突破：创新公开发行双币种（港币与美元）固息高级债券，海外这在中资房地产企业中实属首家；10年期美元债创中资房企同年期债券最低利率和最低利差，发展发行本次发行的美元债券票息为3.45%，订单峰值超过39亿美元，创中资房企债券发行利息成本最低，也是该公司历史上10年期债券最低利率；5.5年期20亿元港币固息债券创中资企业境外公开市场发行的最长年期港币债券，且创同行业最低利率，本次发行的港元债券订单峰值超过58亿港元，票息最终收窄为2.90%。为该公司今后在港业务发展提供了有力保障，助力香港繁荣发展。
此次债券发行，该公司准确把握市场窗口，凭借与国际债券投资者的长期关系、三大国际评级机构给予中海行业最高的信用评级（穆迪Baa1，标准普尔BBB+，惠誉A-）和公司优异稳健的经营业绩，获得众多基石订单和众多高质量多元化投资者的踊跃认购，其中有资产管理公司、主权财富基金、保险公司、银行司库及私人银行等，最大的订单包括新加坡主权基金GIC、中银国际、富达资管、工商银行、中国人寿弗兰克林等横跨亚洲和欧洲的顶级投资者。（中海集团供稿）
相关文章
铁建二十三局集团轨道交通工程有限公司公告铁建二十三局集团轨道交通工程有限公司是国务院国资委直接监管的世界500强铁建股份有限公司旗下的全资三级子公司。注册地上海市浦东新区，是一家具有建筑工业化研发、投2026-06-01
苹果设计师谈AirPods Max：经历了数百次不同的设计迭代
AirPods Max是苹果近期推出的头戴式是耳机新浪数码讯 12月18日上午消息，本周苹果的新耳机AirPods Max开售，三名苹果公司高管接受了日本设计网站Casa BRUTUS的采访。本次接受2026-06-01
最近关于折叠屏手机的消息渐渐多了起来。不久前，曾有外媒爆料称，明年下半年将会有一大波折叠屏手机亮相，其中就包括vivo、小米、OPPO、谷歌等公司。近日，据外媒LetsGoDigital消息，20202026-06-01
小米方面今日正式宣布，小米全新高端之作——小米 11，将于 12 月 28 日正式发布。小米 11 系列是小米数字旗舰之作，性能无需多说，但官方这句 Slogan 颇耐人寻味，或预示小米 11 将在机2026-06-01
建筑联盟学院AA School of Architecture），作为英国历史最悠久的独立建筑教学院校，以其独特的教育理念和卓越的教学质量吸引了全球建筑学子。本文将详细介绍该学院的留学费用和申请条件，2026-06-01
日前有消息称，小米11系列定于12月28日发布，尚待官方确认。不过在GeekBench 5数据库中已经有了多个小米11机型的跑分成绩。从汇总来看，单核最高1135，多核最高3790，平均下来，单核在12026-06-01
最新评论